1216年，成吉思汗(巴森 饰)派500人的商队到一西方大国去经商。此国边将海儿汗见财眼红，诬蔑这些商人是奸谍，下令逮捕所有商人，只有朵歹千户一人幸免于难。成吉思汗派者别、郭宝玉率军进攻西辽，篡夺了西辽王位的屈出律很快失败，被当地百姓乱棍打死。者别等人在回军路上与那个西方大国国王率领的军队发生一场冲突。
