抗战进入尾声，在重庆，大学生 许忠义(沙溢 饰)因生计所迫误入军统。军统女特务 顾雨菲(于越 饰)拒绝了许忠义的表白，还动手打人，撕扯之间许忠义打破了窗棂，被惊动的地下党杨克成(张会中 饰)得以及时逃脱，导致军统行动队队长齐公子的抓捕计划失败。
气急败坏的齐公子将许忠义关了禁闭。许忠义和齐公子在特训班的老师李维恭(韩童生 饰)派遣许忠义打入八路军。许忠义在识字班认识了文化教员白絮。
拼命积极工作的许忠义发高烧病倒了，在病中他得到了团长和战士们的悉心照料，分区后勤部李部长对他更是关怀备至。
