失去丈夫的方玉兰还没有从痛苦中挣脱出来，又听说了在县城上学的小儿子叶志文是“红毛鬼”。张宝善(杨子骅 饰)假意去安慰方玉兰，实际想一箭双雕，既达到妖言惑众的目的，又达到他霸占方玉兰的目的。川军司令刘大田也派出他的义子赵明义(宋运成 饰)营长来到龙门镇加强防卫，赵明义帮助方玉兰一家安葬叶木生，令方玉兰一家感激万分，方玉兰的女儿叶玉清(王菲菲 饰)对赵明义心怀情愫，与赵一见钟情。为了粉碎敌人的阴谋，抓出杀害叶木生的凶手野狗子，何世昌孤胆一人闯入了横运财馆。
