皇上委派包拯(邓超 饰)寻找“天芒”的秘密。包拯和分别两年的包大娘(邬倩倩 饰)相见。受皇帝之命，包拯、公孙策(赵阳 饰)、展昭(释小龙 饰)和女扮男装的小蛮(秦丽 饰)一同前往迦叶寺迎接东瀛使团及其带来的藏有天芒秘密的“三大神器”。三大神器让整个寺院充满诡异，包拯直觉会有危险发生。而展昭巧遇师伯长水大师。
