铁善(修庆 饰)抵日后组织浪人杀手捉拿革命党，血洗旅馆，并抓走了香织(龚蓓苾 饰)，混战中，为救宋教仁(田少军 饰)，香织用剑杀死了熊谷，铁善也被日本警察逮捕。宋教仁带着香织随孙中山回国策动革命起义，轮船即将起锚之际，他们惊喜地看到了杜心武(邵兵 饰)。
