艾萨克改写了书中的所有内容，把它变成了一本新书《英雄与恶人》。书中的人物命运都有了天翻地覆的变化，戈登成为了书中的英雄，瑞金娜(拉娜·帕瑞娅 饰)变成了侠盗，白雪变为巫后，戴维成了帮凶，虎克(科林·奥多霍诺 饰)变成了胆小懦弱的小船员。艾萨克自己变成了大作家。童话镇只剩亨利一人，而艾玛被巫后囚禁在海中央的古塔中。
