梁山兵马被官军分为三段，消息不通，宋江(张涵予 饰)令孙立(杨艺 饰)夫妻去传递消息，等他们到水寨时张顺(魏炳桦 饰)(魏炳桦 饰)哥哥夜闯关胜大营已被抓住，张顺等人带人去救时中了关胜的计，幸好人接应才杀回山寨。宋江派战车与官军作战，官军死伤惨重，大败而归，等关胜亲自领大军列阵时，他独自一人大破梁山战车，秦明和林冲(胡东 饰)与他交战数回合被宋江叫回，梁山大军暂且撤退。宋江慕关胜其才，想招至麾下，吴用(李宗翰 饰)打算用计赚得关胜，按照吴用的计策派呼延灼去假意归顺关胜。
