在马尼拉，赵天福(赵文瑄 饰)带领众人成立了华夏班，他们的节目得到当地人的认可。得知侯督军暴亡，赵天福带领兄弟踏上回国列车。国内，何自雄得知赵天福要回来，他开始打起小九九。何自雄盛情款待赵天福众人，他趁机提出合班之事，但却被赵天福找借口回绝。关二爷(李世际 饰)盖了当地最大的剧院，他邀请华夏班做首演班，这让何自雄异常气愤。
