吴克(候迪 饰)乔装卖毒者与黄毛见面进行交易，就将动手抓捕行动， 陈雷(张磊 饰)接到命令停止行动，为了能让吴克知道行动取消的消息，内勤干警莉莉乔装吴克的太太闯进了毒品交易的包房，与黄毛竟成了朋友。原来总部得到线报，准备撒下更大网将在本地制售源头彻底打掉。
黄毛认为莉莉是大客户，在与莉莉交易毒品时，采取钱与毒品分离的销售形势，这让干警们想抓却苦于证据不足。
黄毛和他的老大李大庆窝点被警方发现，警方进行严密监视，并得知即将有大宗毒品交易。
