张振西(范雨林 饰)无意间提及萧桐(张延 饰)的身世。敌工部领导陪冈野进慰问日俘，了解日本俘虏对八路军政策的情况。冯天昊如实汇报工作中国遇到的困难。王初文(张治中 饰)听说萧桐事迹很感兴趣。冯天昊动员萧桐加入敌工学校，萧桐顾虑。一个别开生面的生日晚会是更多的日俘加入到反战的行列，权团长(李育生 饰)给西村正贤(奇道 饰)庆祝生日，未能探望儿子，托冯天昊转交木头枪。西村正贤等加入反战同盟，请求穿八路军军装。萧桐走而复回。
