顺着佛祖(佐藤二朗 饰)指引的方向，义彦一行来到萨拉卡纳村。当他们向村人打听村是否有人拥有宝珠时，村人说公主出生时天降宝珠。
弗洛丽娅(山本美月 饰)公主因为生病已经沉睡了一年多，只有让她喝下住在北山的魔怪的眼泪方能治好这种病。
弗洛丽娅公主的父亲、村子的国王鲁多朗(大和田伸也 饰)宣布，谁能取回魔怪的眼泪谁就能娶公主为妻。被公主的美丽打动了的义彦前去讨伐魔怪。
