吴刚(明道 饰)误会后羿(黄觉 饰)是黑九黎的奸细，后羿带着嫦娥(姚笛 饰)逃亡，途中两人感情更加亲密。后羿被吴刚的巨灵神斧打下山崖，嫦娥气得大骂吴刚。黑婆婆(刘芳 饰)令被俘虏的黑山侯部下浮游带着冯林(赵杨 饰)潜入黑山偷取聚妖幡。嫦娥恨吴刚杀了后羿，表示坚决不嫁给他。
