梅姑帮刘汉阳(邵兵 饰)找到军统看守所的副所长，副所长把看守迷倒放出江雪(李曼 饰)，却与临时来查看的楚蝶(孙宁 饰)迎面相撞。徐雍之怀疑刘汉阳。江雪被营救回解放区，但她执意回到充满黑色恐怖的武汉，并萌生了发展梅姑建立新运输线的想法。汉剧院里刘造强与刘汉阳兄弟碰面，造强希望哥哥能来东北帮助建立新军工基地。与此同时，策反汉阳兵工厂高级专家的行动也被国民党侦获。徐雍之打算用刘汉阳做诱饵引出刘造强，再来个一网打尽，在楚蝶的带领下军统在汉剧院安排下埋伏，只等戏散场了抓捕……
