张岳军找到宋子文(李耕 饰)，传达了蒋介石(张国立 饰)的想让他再去一趟苏联的意图，宋子文不太乐意，还提出了辞职的想法，并推荐王世杰(梁国荣 饰)担任新的外交部长。蒋介石得知后，还是要让他去苏联。黄炎培(张铁林 饰)等中间派人士想见蒋介石，在屋外等候。而蒋介石不肯见那些中间派人士，赫尔利对此表示不解，蒋介石说他是不赞成联合政府的事，也不想让这些中间派人士去延安。
