在朱德(王伍福 饰)主持的湘赣边界党的一大上，毛泽东(王霙 饰)初步回答了红旗到底能打多久的疑问。
为了粉碎蒋介石亲自部署的再次会剿，朱德、毛泽东分别在新、老七溪岭指挥战斗。在激战中，战士马田富用自己的胸口堵住了敌人的机枪口，营长肖劲腹部中弹把肠子塞回继续冲锋就在危急之时，朱德手提花机关枪赶来，组织密集火力向敌扫射，指挥部队猛打猛冲，终于夺回有利地形。
袁文才(刘鉴 饰)、王佐(宋佳伦 饰)向毛泽东报告，说二羊的指挥部设在白口村。毛泽东当即命其率部在秋溪设伏，待深夜袭之。王佐、袁文才大胜而归。
