已经当了汉奸的 侯景太(杜旭东 饰)(杜旭东 饰)买通在阜平当后勤部厂长的孟建德为日军收集情报。由于工作需要， 耿三七(孙涛 饰)被调到军区工作， 黄克明(文江 饰)接替了耿三七的司令职位。到了边区被服厂，为了如期完成冬装的生产，耿三七大力改革工艺流程和绩效方式，很有成效。此时， 黑田(邓钢 饰)也打起被服厂的主意，想要空袭被服厂等边区主要物资生产储存地点。
