黑田(邓钢 饰)回到北平，日本军方要求北平特务部门尽快搞到共产党115师的情报，日酋野冢俊六把这个任务交给了在华北地区有广泛人脉的汉奸刘炎旺。
被 黄克明(文江 饰)派去运送战利品的 耿三七(孙涛 饰)、康地龙(巴宁 饰)遇到 侯景魁(王强 饰)、 侯景太(杜旭东 饰)(杜旭东 饰)，被侯家兄弟抢去了战利品。六郎镇上，共产党员 江岱云(齐芳 饰)也已经在招兵买马，壮大抗日队伍。
