大英雄等人等候招降使者。莫千军(任达华 饰)前来见到冬儿，恍如隔世。大英雄向莫千军挑战，英雄不打不相识，莫千军表明此番是来招降，大英雄一口回绝，二人不欢而散。冬儿送莫千军下山，莫千军劝冬儿说服大英雄招降。冬儿与豹上路去盘龙镇，准备谈招降条件。冬儿与豹乔装进入盘龙镇，并在桂姐(罗彩丽 饰)处落脚，冬儿与莫千军相见，桂姐心中不是滋味。冬儿与冯大帅谈妥招降条件，冬儿与豹回去告之大英雄。
