莫千军(任达华 饰)终于见到桂姐(罗彩丽 饰)，桂姐讲述了自己当时被冯大帅用火烙毁了容，幸得狱卒小柯照料，重获信心，决心与小柯共渡余生。马冲(唐文龙 饰)带冬儿来到一座小镇，冬儿心向莫千军，与马冲发生口角，莫追到马冲，并用枪将马打伤。冬儿为马冲治病找到医生，岂料医生乃好色之徒，对冬儿起了歹心，幸得莫搭救，莫向冬儿吐露了爱慕之情，在酒醉中与冬儿发生了关系，马冲知道后盛怒，将追寻而来的莫打伤。马冲被擒，但冬儿念旧情将他放走，冬儿在伤感之下也离开了莫千军。
