冬儿带马冲(唐文龙 饰)躲在破庙里，冬儿女扮男装回天河镇打探消息，发现全镇人都被杀死。天楚夫找具尸体充作马冲，纳兰不信，并亲自请莫千军(任达华 饰)帮忙。兰心已去世，莫决定复出，请来昔日的部下燕十八(欧瑞伟 饰)、饺子(林以政 饰)、孙六(谭建昌 饰)帮忙。莫从马冲邻居口中得知马是一个有毅力又莽撞的小伙子。马冲扮成鞋匠行刺吴楚夫(尹国华 饰)，但混乱中还是让吴楚夫逃脱。马冲索性投军，伺机行刺。与此同时，莫千军也在寻找马冲的下落。
