日军派出飞机狂轰滥炸，渔洋关最终沦陷。胡宜生(徐佳 饰)被杨帆(吕良伟 饰)派往第141师协助作战。和潜伏在那里的中共地下党员刘荣宗和141师参谋主任朱静波商议战术后，胡宜生率领江娃子(柳明明 饰)、钱富贵(岳旸 饰)等人，用掷弹筒攻克了日军重武器据守的顽固阵地，为战役立下了大功。回到江防军司令部的胡宜生听到了杨帆播放的共产党宣传广播后，被共产党高尚的革命信念、正确的战略方针、正义的抗战事业所折服，坚决要求加入中国共产党。
