蔡继伦(王璐 饰)为了彻底除掉胡宜生(徐佳 饰)，向刘特派员(吕一丁 饰)进行了贿赂。刘特派员也接到了上级要求对胡宜生进行处理的电话。最终，刘特派员在会议上，下达了最终命令——惩处胡宜生。胡宜生被转入了军统，朱若愚(陈小春 饰)却安排给胡宜生一个任务，那就是协助他们侦办日本特务，怀疑对象则是蔡继伦的门客——谷贺(陈小春 饰)。
